Brain-sur-Vilaine le jour de Noël: Il fait beau, jolie lumière après tant de jours de pluie et et de grisaille. Dame Vilaine est sortie de son lit, comme chaque année, et les promeneurs sont nombreux à admirer ce spectacle tranquille, en y allant de leurs observations et prévisions personnelles.
Port de Roche, à Langon. Si cette petite voiture rouge est celle du Père Noël, il devra changer ses animaux de trait, les rennes refuseront tout net de s'avancer dans un fleuve en crue. De gros brochets ou de gros sandres, en grand attelage, feront peut-être l'affaire pour le haler ...